О пользе инвестиций в элитные бриллианты

В рассуждениях об инвестировании в бриллианты в популярной и экономической прессе в основном рассматриваются инвестиции в белые бриллианты весом в один карат, поскольку этот вид считается "хлебом насущным" на бриллиантовом рынке, пишет Эдан Голан (Edahn Golan) на портале IDEX Online. Вместе с тем, когда эти же средства массовой информации сообщают новости о продаже элитных камней на аукционах, они преисполнены благоговейного трепета, но, как правило, не проводят серьезного осмысления инвестиционных качеств этих бриллиантов. Какое, право, заблуждение, поскольку вложение денег в дорогие бриллианты является отличной инвестицией. На протяжении многих лет эти товары обеспечивают высокую отдачу от инвестиций, так как их стоимость увеличивается на 10% -20% в год, а иногда и гораздо больше.

Возвестивший об этом звонок прозвучал в 70-х годах прошлого столетия. В 1972 году Ричард Бёртон (Richard Burton) купил Элизабет Тейлор (Elizabeth Taylor) бриллиант грушевидной формы весом 69,42 карата, по оценкам, стоивший $ 1,1 млн. В 1978 году, после развода, Тейлор продала этот бриллиант на аукционе за $5 млн, то есть он подорожал более чем на 450% всего за шесть лет, увеличивавшись в цене примерно на 29% в год. Даже если отбросить добавленную стоимость, образовавшуюся благодаря славе и происхождению этого бриллианта, его удорожание все равно представляется значительным.

Белые бриллианты, особенно крупные цвета D / чистоты IF и цвета D / чистоты FL, хорошо растут в цене до сих пор. Камень цвета D / чистоты FL весом 20,22 карата изумрудной огранки с отличной полировкой и симметрией вырос в стоимости за четыре года, прошедшие между его продажей на аукционе Christie's в 2003 году и его повторной продажей в 2007 году, на 176% - около 28% в год.

В роли звезд, однако, выступают цветные бриллианты. В последние несколько лет среди них выделялись бриллианты интенсивного голубого цвета. В 2011 году бриллиант весом 6,01 карата огранки «кушон» был продан за рекордные $ 1,69 млн за карат, а в прошлом году камень весом 8,01 карата квадратной огранки «изумруд» принес $ 1,6 млн за карат. Исключительно высокие цены за исключительные бриллианты -  так называется эта игра.

Открытие инвесторами цветных бриллиантов, особенно красивых голубых и розовых камней, привело к взрыву спроса и цен в последнее десятилетие. Посмотрите на следующую диаграмму цен за карат голубых бриллиантов в последние несколько лет. Это всё бриллианты, которые были проданы на аукционах; большинство из них интенсивного голубого цвета, и у всех чистота VS1 и выше. (Приводимые ниже данные - маленький пример, выбранный из нашей базы данных, но он репрезентативен для этого вида товаров.) 






















Представляется очевидным, что в последние несколько лет количество таких бриллиантов, проданных с аукциона, увеличилось по сравнению с тем, что продается в частном порядке. Инвесторы уже получают прибыль, и число присоединяющихся к этой игре на ограниченном товарном рынке растет. И еще: общая тенденция цен за карат бриллиантов четко направлена вверх. Назревает нечто, что нам еще предстоит понять ...

Экономика этого инвестиционного направления проста. Требуются инвестиции в размере минимум $ 750 000, покупать следует как можно ближе к источнику, чтобы выйти на "низкую" цену, затем через несколько лет продать на аукционе и получить максимальную отдачу. В период между покупкой и продажей цена будет держаться относительно устойчиво, несмотря на рецессию, просто потому, что очень мало добывается алмазов высшей пробы каждый год, а также потому, что спрос со стороны покупателей, главным образом на Дальнем Востоке, по-прежнему устойчив и продолжает расти.

Негативным моментом является то, что бриллиант не является источником пассивного дохода, как дивиденды от акций, но осознание того, что в карман можно в буквальном смысле положить несколько миллионов и бежать из рушащейся страны (или от притеснений со стороны недемократического правительства / жены или мужа, с которой или с которым вы расстались / криминальных элементов – свою проблему выберите сами), компенсирует этот недостаток, по крайней мере, частично.

Хотя многие участники алмазного трубопровода отмахиваются от утверждений, что бриллианты являются стандартным товаром, они делают это в основном из-за того, каким образом бриллианты продаются потребителям: как знак любви. Эти два понятия, стандартный товар и любовь, плохо уживаются вместе. Несмотря на это, по всему алмазному трубопроводу алмазы и бриллианты рассматриваются в качестве товара. Бриллианты покупаются и продаются, исходя из параметров веса, цвета, симметрии и других. Все это – характеристики, относящиеся к торговле определенным товаром.

Некоторые инвесторы это понимают, и их число постоянно растет. Очевидно, что практика инвестиций в бриллианты достигла своего совершеннолетия. Это приведет к росту спроса, росту цен и превращению бриллиантов в добросовестный инвестиционный инструмент - чем они и должны быть.